В канун Рождества, миловидная девушка Скарлет Сейдж раздумывает над подарком для своей более опытной подруги. Избавившись от одежды, она заворачивает себя в подарочную обёртку и покорно ждёт. Грудастая милфа Джулия Энн возвращается с работы и очень рада подобному зрелищу. Не теряя зазря времени, возбуждённые подруги тут же начинают заниматься любовью.