Две подруги рассказали друг дружке о своем недотрахе и решили позвать в гости темнокожего соседа для того, чтобы познакомиться поближе и устроить межрасовый секс втроем. Как только африканец понял, ради чего телки пригласили его домой, он покрасовался перед ними мускулистым телом и огромным членом. Поочередно пососав залупу, голые шалуньи дали себя трахнуть в киски.