Мулатка и брюнетка захотели жесткой межрасовой порки, поэтому подкатили к рандомному негру на улице и соблазнили его в два счета. Чернокожий был только за, поэтому пришел к ним на квартиру и там стал давать им пососать твердый хер, который они ублажали как будто в последний раз. Следом ниггер стал жарить обеих сучек в задницу по очереди, пока они ласкались друг с дружкой и кончали сквиртом, а в финале угостил их спермой.