Чарльз Дера и его латинская подружка с огромной задницей Лила Стар совершают утреннюю пробежку. Они делают остановку, чтобы передохнуть. В тот момент, когда они целуются, мимо пробегает Джина Валентина. Она узнаёт бородатого кобеля. У него с ней завтра должно быть свидание, а он тут лижется с другой. Почуяв запах жареного, Чарльз сваливает. Девки догоняют его и устраивают секс втроём.