Миловидная девушка Карли Бейкер не перестаёт фантазировать о чернокожем приятеле своей лучшей подруги. И когда она застаёт его одного в спальне, шалунья с радостью пользуется возможностью вкусить его внушительный жезл. Приятно удивлённый парень помогает ей реализовать вожделенную фантазию.